O valor do filme adesivo fotovoltaico não é alto, representando cerca de 4% a 7% do custo do módulo. No entanto, devido à irreversibilidade da embalagem do módulo e ao requisito de vida operacional de mais de 25 anos, uma vez que o filme adesivo começa a amarelar e rachar, a bateria está sujeita a falhas, então o filme adesivo desempenha um papel fundamental na qualidade e vida útil dos módulos fotovoltaicos.
Como líder absoluta na indústria de filmes adesivos fotovoltaicos, a Foster tem uma participação de mercado global de cerca de 57,42% em 2020, superando em muito a Sveck (14,13%) e a Haiyou New Materials (10,79%).
Isso só acontecerá quando o filme adesivo quiser travar uma guerra de preços. Isso não deve acontecer nos últimos dois anos. O dividendo do mercado ainda está lá. Além disso, as pequenas empresas não conseguem obter os melhores clientes. Existem muitas linhas e modelos, e não há sistema de fórmula suficiente e recursos de pesquisa e desenvolvimento, estabilidade de produção e espaço de ajuste de processo para atender aos requisitos de produção de tantas bases.
Progresso POE doméstico
A partir de 2022, não há produção industrializada de dispositivos POE na China. Atualmente, todas as partículas de POE na China dependem de importações. Segundo as estatísticas, até hoje, a capacidade total de produção de POE no mundo é de cerca de 2,35 milhões de toneladas. Este é o POE em um sentido amplo, que inclui o POE tradicional, bem como a capacidade de produção das linhas de produção de POE de fabricantes estrangeiros, elastômeros à base de propileno, EPDM, etc. na mesma linha. A Dow tem a maior capacidade de produção, respondendo por 1/3 do mundo, cerca de 40 por cento do nível. De acordo com as estatísticas, a demanda por POE único aplicado a filme fotovoltaico, modificação de automóveis, fios e cabos, etc. em 2022 será de cerca de 1,45 milhão de toneladas. Entre eles, o consumo da China representará 65 toneladas em 2022, representando 45% do mundo, e todas as importações serão o esteio. O progresso da pesquisa de Wanhua é mais rápido por causa de suas melhores capacidades de P&D, mas em termos de aplicação, a planta piloto também tem dificuldades e problemas. Liaoning Dingjide tornou-se popular recentemente. Começou a se concentrar em catalisadores. A razão pela qual entrou no projeto POE é que alcançou alguns resultados em pesquisa e desenvolvimento de catalisadores, especialmente em pesquisa e desenvolvimento de catalisadores de metaloceno.
O mesmo é verdade para o co-catalisador. O co-catalisador é realmente adicionado com pagode e alquil de alumínio. O atual progresso doméstico é que a empresa está fazendo pesquisas e aplicações com base na compra de catalisadores estrangeiros. Não há problema em termos de compatibilidade de dispositivos, mas se o produto final é qualificado ou não tem um impacto maior na estabilidade do desempenho. Isso exige que dispositivos industrializados domésticos sejam colocados em produção. Para verificar verdadeiramente como está a tecnologia nacional. A situação do escalão doméstico: por um lado, a situação de reserva do projeto POE e, por outro lado, a planta piloto de produtos relacionados pode ser ouvida e vista no mercado. Se não houver nenhum problema com a planta piloto POE, ela desempenhará um papel vital no papel de scale-up industrial. A julgar por isso, em 2024, o primeiro escalão Jingbo e Wanhua podem ser colocados em produção primeiro, dos quais a capacidade de produção de Wanhua será colocada em produção em lotes, não tão grandes quanto 400,000 toneladas como ele anunciou. Wanhua colocará em produção 200,000 toneladas até 2025, e Chambord terá cerca de 50,000 toneladas.
Além disso, o tempo de comissionamento de outros dispositivos será atrasado no futuro porque, em primeiro lugar, não há construção de dispositivo de suporte maduro e, em segundo lugar, não há construção de planta piloto. De um modo geral, as empresas mencionadas acima colocarão dispositivos POE em produção nos próximos três anos. Em 2022, o consumo de POE da China na indústria de filmes fotovoltaicos será de cerca de 270,000 toneladas, Dow será de cerca de 150,000 toneladas, LG será de cerca de 80,000 toneladas e Mitsui terá cerca de 30,000 toneladas. A Sabic realizará a produção de material fotovoltaico POE em setembro e outubro de 2022. O fornecimento é de 10,000-20,000 toneladas. De acordo com os dados de 2022, teoricamente, em 2023, espera-se que o consumo de POE para filme fotovoltaico na China dobre a cada ano. Mas considerando as questões práticas, uma é a questão da oferta e a outra é a questão do preço. A diferença de preço entre o POE de grau fotovoltaico e o EVA de grau fotovoltaico é bastante grande, e os fabricantes de filmes fotovoltaicos downstream não usarão POE, independentemente do custo. Especula-se que o consumo de filme fotovoltaico em 2023 será de cerca de 350,000-360,000 toneladas, e a oferta aumentará em cerca de 70,000-80,000 toneladas . O aumento se deve principalmente ao aumento no volume da Dow e LG. Estima-se que, em 2023, o fornecimento fotovoltaico da Dow para a China será de cerca de 180,000-200,000 toneladas, e o da LG será de cerca de 100,000-120,000 toneladas. O fornecimento fotovoltaico da Sabic está prestes a aumentar, 30,000-50,000 toneladas. A Mitsui está relativamente estável, mantendo em torno de 30,000 toneladas. Em 2023, espera-se que o fornecimento total de fornecedores estrangeiros para a China seja de 370,000-380,000 toneladas.
Em termos de aplicação, o carbono 8 é melhor do que o carbono 4. No entanto, como a prosperidade atual das indústrias a jusante é muito fraca, como a indústria automobilística, a indústria de cabos, a fabricação de espuma para calçados, adesivos de fusão a quente, etc., as expectativas para os próximos anos são relativamente ruins, portanto, em termos de orientação de custo, mais e mais empresas começarão a partir de 2022 O cliente mudou de Carbon 8 POE para Carbon 4 POE. O carbono 8 POE é usado para produtos específicos de alta qualidade, e o desempenho do carbono 4 pode basicamente atender aos requisitos de produtos de uso geral. Também pode ser visto pelas mudanças no fornecimento da Dow que a produção de POE da Dow sempre foi principalmente carbono 8 POE, enquanto a produção de POE da LG é principalmente carbono 4, incluindo seu fornecimento para o setor automotivo da China, campo de filme fotovoltaico, etc. 4, porque o custo do carbono 4 é relativamente baixo, forçando a LG. Segundo as estatísticas, em 2022, o fornecimento de carbono 4 da Dow para a China excedeu o fornecimento de carbono 8. A partir da análise de ambas as extremidades, o POE da China será dominado pelo carbono 4 no futuro. De acordo com as estatísticas em 2022, a proporção de carbono 4 e carbono 8 representará 50% cada. , carbono 4 ou ainda mais, a tendência de desenvolvimento futuro é que a proporção de produção e aplicação de POE de carbono 4 aumentará gradualmente e, após 2026, atingirá o nível de carbono 4: carbono 8=7: 3.
A redução de preço dos materiais de silício impulsiona a liberação da demanda
Com o lançamento contínuo da capacidade de produção doméstica de polissilício, o preço do polissilício continuou caindo desde o final de agosto. De acordo com dados eólicos, o preço atual do polissilício de grau fotovoltaico é de US$ 17,51/kg, 54% abaixo do ponto alto em 22 anos. A cadeia da indústria fotovoltaica está prestes a aumentar. Os fabricantes de módulos recentemente elevaram seus cronogramas de produção para janeiro. 1. Atualmente, as partículas de POE são totalmente dependentes de importações. A partir disso, pode-se julgar que as empresas que já possuem escala de produção de filme POE têm uma melhor relação de cooperação com as empresas upstream, e é mais fácil obter matérias-primas (grandes clientes) a um preço inferior ao custo médio do indústria. 2. Em termos de oferta e demanda, 23~25 está apertado e 26 começa a ter excesso de oferta. 3. Do lado da demanda, os fabricantes de filmes fotovoltaicos também estão constantemente ajustando seus processos. Se o preço do filme POE for muito caro, a proporção do filme EPE aumentará para substituir algum filme POE. Portanto, a demanda esperada precisa ser julgada de acordo com o preço real de mercado. No geral, a demanda real pode ser menor do que a demanda trazida pela instalação esperada da bateria da Topcon.
4. Do lado da oferta, muitas das principais plantas químicas domésticas estão fazendo testes-piloto, e a escala da capacidade de construção planejada não é pequena. 5. Rentabilidade da fábrica de filmes: Em 23 anos, devido ao surto contínuo de demanda, o preço das partículas de POE manterá um nível alto, podendo aumentar ainda mais ligeiramente. Se a matéria-prima subir e a transmissão descendente não for suave, haverá fatores adversos para a produtora de filmes, mas o material de silício cairá. Isso trará flutuações de preço para outros elos da indústria fotovoltaica. Espera-se que o aumento de preço das partículas POE seja transmitido para baixo, mas quanto isso pode ser transmitido e se afetará muito a taxa de lucro bruto requer mais atenção. 6. Fabricantes de filmes POE: Atualmente, empresas nacionais com capacidade de produção de filmes POE: o líder ainda é Foster, e os outros são Haiyou New Materials, Mingguan New Materials e Saiwu Technology.
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